В мире продуктового ритейла часто принято ориентироваться на Северную Америку, изучать тенденции в Скандинавии и Западной Европе, предсказывать массовый рост ритейла в Китае и по всей Азии… Но почти всегда все забывают об одном очень важном регионе. Этот регион — Ближний Восток.
Хотя Ближний Восток большой и чрезвычайно разнообразный регион, отдельно стоит выделить страны, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ). В его состав входят 6 стран: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
В странах Персидского залива проживает более 51 миллиона человек, а совокупный ВВП составляет более 3,5 триллионов долларов США. И, вопреки некоторым мнениям, эти страны совсем не похожи друг на друга.
Доля иммигрантов в общей численности населения колеблется от 30% (Саудовская Аравия) до 90% (Катар). В целом в ССЗ примерно половина жителей не являются гражданами (26 миллионов местных жителей против 25 миллионов неграждан). Дело в том, что экономика этих стран в значительной степени зависит от рабочей силы в виде иммигрантов. Хотя, в целом, иммигранты из Южной Азии здесь преобладают, в странах Персидского залива можно найти выходцев из практически любой страны.
Ниже мы обсудим важность данного региона в глобальной системе продуктового ритейла.
Страны Персидского залива – мечта для любого придорожного ритейлера
Автомобиль здесь имеет действительно привилегированное положение. Все страны ССАГПЗ инвестируют в свою дорожную инфраструктуру, в то время как общественный транспорт в регионе находится на очень ранней стадии своего развития. Хотя в Дубае есть метро, в Саудовской Аравии – железнодорожное сообщение, а Доха тестирует умные автобусы, все эти технологии только начинают развиваться.
Сейчас же все повсеместно пользуются личным транспортом. Причем размер этого личного транспорта порой весьма внушительный. Мощные двигатели для более быстрой и эффективной работы кондиционера, просторные автомобили для больших семей, внедорожники для езды по песчаным дюнам и пересечения вади. Роскошные спорткары, потому что многие здесь могут их себе позволить. Аравийский полуостров — это поистине земля всех когда-либо выпущенных видов Land Cruiser. Как правило, белых.
Всем этим автомобилям нужно много бензина. В странах Персидского залива средний объем топлива, заливаемого в машину за раз, как минимум в два раза выше, чем в любой европейской стране.
Кроме того, из-за очень жаркого климата менять масло, доливать охлаждающую жидкость и вообще проводить техосмотр автомобиля приходится гораздо чаще. Другими словами, заправка по умолчанию является местом, где удовлетворяются все потребности вашего авто.
К тому же, в то время как каждый европейский или американский ритейлер честно пытается убедить своих клиентов в том, что есть на заправке безопасно и что еда на самом деле вкусная, на Ближнем Востоке еда на заправке является частью повседневной жизни.
Добавьте к этому тот факт, что арабы любят путешествовать на своих машинах, навещать семью и друзей, ездить в пустыню или на пляж, просто кататься.
Большие расстояния не проблема для жителей региона. Например, оманцы из Маската тратят по 4-5 часов в пути в одну сторону, чтобы съездить на день в Дубай. Придорожные ритейлеры всегда рядом: здесь можно заправиться, поменять моторное масло, помыть машину, выпить чашечку чая или кофе, перекусить, а также многое другое… Помимо стандартных кофеен и закусочных, порой здесь можно встретить и довольно неожиданный набор сервисов и услуг: аптеки, страховые компании, отделения банков, парикмахерские и даже библиотеки! И, разумеется, мечети или, как минимум, молельные комнаты. Это обыденность, так как молитвы здесь принято совершать 5 раз в день.
Среднестатистический житель стран Персидского залива не воспринимает придорожный ритейл только как необходимость. Часто такая остановка в пути – это вполне приятная или даже запланированная часть поездки.
Новое черное золото
Если в старые добрые времена основным источником богатства в регионе была нефть, то теперь на Ближнем Востоке на первое место выходит он – кофе.
Здесь исторически сильны кофейные традиции. В каждой стране есть свой традиционный способ приготовления кофе. Сесть и выпить чашечку кофе — важный социальный ритуал. Современные арабы не ограничиваются традиционным способом приготовления кофе. Они стараются экспериментировать с разными его типами: свежесваренный кофе, френч-пресс, аэропресс, капельный способ, кофе по-турецки – в общем, кофе на любой вкус!
Из-за климатических условий кофе со льдом здесь имеет особое значение. Один из самых популярных напитков со льдом — сладкий «испанский» латте; не уверены, что Испания знает! Культура свежесваренного кофе развивается уже давно, поэтому в наши дни этот вид бизнеса находится на подъеме.
Самым сильным международным брендом в регионе на сегодняшний день является Starbucks. Но есть несколько не менее примечательных брендов кофе, представленных в странах Персидского залива, на которые стоит обратить внимание: Dose из Кувейта; Jolt из Саудовской Аравии; широко популярный японский бренд Arabica.
Международные бренды, представленные в регионе
В силу законодательных особенностей большинство международных игроков в сфере ритейла и нефтегаза присутствуют в регионе в виде франшиз или совместных предприятий.
Когда мы говорим о нефтегазовой отрасли, очевидно, что здесь оперируют все крупные компании (Exxon Mobil, BP, Shell, Total, Eni). Но все они в основном занимаются поиском и разведкой нефтяных месторождений и очень редко занимаются розничным маркетингом. В сфере АЗС фактически доминируют местные компании: ADNOC, ENOC, WOQOD, SASCO, Tas’Helat, Petromin, OOMCO, BAPCO, KNPC.
Что касается еды, международные бренды любят и приветствуют в странах Персидского залива как местные жители, так и иностранцы, проживающие в регионах.
Вот несколько франшиз, представленных в регионе: McDonalds, Burger King, KFC, Wendy’s, PizzaHut, Dominos, Papa Johns, Popeyes, Dunkin, Krispy Kreme, Starbucks, Costa Coffee, Café Nero, Tim Hortons, Caribou coffee, Baskin Robbins…
А вот такие крупные бренды, как Circle K и 7 Eleven, ограничены всего несколькими городскими районами в ОАЭ.
Хотя в странах Персидского залива можно найти все что угодно, все же большинство брендов адаптируют меню под местные вкусы: халяльные блюда, сладкий кофе со льдом, разные виды хлеба. Поскольку спрос на продукцию местного производства в регионе растет, все международные игроки стремятся адаптироваться, сочетая международный опыт и местные предложения.
Тенденции отрасли, появившиеся в регионе задолго до COVID-19
Из-за региональных особенностей многие тенденции, появившиеся в других странах только в 2020 году ввиду COVID-19, уже некоторое время существовали на Ближнем Востоке.
- Так как у каждого есть собственная машина и большую часть года здесь преобладает жаркий климат, в регионе активно развивается концепция drive-thru. Причем речь идет не только о ресторанах и кафе, но и о банкоматах, кинотеатрах и т.д.
- Здесь также уже давно существует так называемый curb-side pick-up. Во многих частях региона можно припарковаться перед кафе или магазином, посигналить и дождаться выноса заказа сотрудником.
- Арабский мир в ХХ веке развивался так быстро, что эпоха телевидения просто прошла мимо этого региона. Здесь никто не смотрит телевизор. То ли дело социальные сети – абсолютно все новости жители региона узнают оттуда.
- Хотя регион очень разнообразен в этническом отношении, здесь все же сильно ощущается преобладание отдельных этнических сообществ, которые могут никак не взаимодействовать друг с другом.
- Вслед за спросом на сильную, разнообразную и независимую экономику растет спрос и на местное производство. В различных отраслях появляются многочисленные частные бренды.
Почему любому специалисту в области продуктового ритейла следует побывать в странах Персидского залива: ОАЭ
Как только у вас появится такая возможность, приобретите билет в Дубай. Не только потому, что это место притяжения для бизнеса, капитала, разных культур и идей, но и потому, что здесь будет проходить ЭКСПО-2020 (перенесенная на октябрь 2021 года из-за COVID19).
EXPO 2020 — крупнейшее событие в арабском мире, привлекающее миллионы людей со всего мира. Это будет парад идей о том, как будет выглядеть будущее. Что важно для нашей отрасли, так это то, что устойчивость и мобильность как раз являются двумя ключевыми темами для EXPO 2020. В рамках выставки вы сможете увидеть станцию техобслуживания «из будущего»: солнечная энергия, искусственный интеллект и много, очень много диджитал-экранов.
В ОАЭ есть несколько интересных компаний:
- ENOC – компания, расположенная в Дубае, член NACS, поддерживает идею сосуществования нескольких брендов и партнеров на одной АЗС. Также стоит отметить, что ENOC удалось создать сильный бренд магазинов шаговой доступности «ZOOM», которые базируются не только на АЗС, но и оперируют в виде отдельных магазинов в деловых и туристических районах, на станциях метро, в университетах. Станция техобслуживания «из будущего» — тоже их проект.
- ADNOC Distribution – дочерняя компания корпорации ADNOC в Абу-Даби. Это один из самых быстрорастущих продавцов топлива в мире. Любые инновации, о которых вы могли слышать в отрасли, ADNOC подхватила и внедрила. Последней разрабатываемой концепцией являются модульные конструкции, используемые для так называемых станций «на ходу». ADNOC также недавно модернизировала свои магазины Oasis, запустив новый формат с фокусом на кофе.
- Emarat – еще один сильный игрок в ОАЭ. Недавно они разработали новую концепцию магазина, ориентированную на улучшение «путешествия покупателя». Также продолжают внедрять концепцию drive-thru по всей стране.
- Говоря об ОАЭ, стоит упомянуть и Majid Al Futtaim. Это крупная корпорация, которая управляет торговыми центрами; девелопер, оператор отелей, кинотеатров и развлечений, ритейлер модной одежды, продуктовый ритейлер (управляет более 320 магазинами Carrefour в 16 странах).
Почему любому специалисту в области продуктового ритейла следует побывать в странах Персидского залива: Кувейт
Кувейт — центр ритейл-мира на Ближнем Востоке. Здесь преобладает предпринимательский дух, несмотря на то, что страна является довольно небольшой.
Просто взгляните на эти весьма примечательные компании в Кувейте, о которых вы, возможно, никогда не слышали:
- H. Alshaya Co. – международный франчайзинговый оператор для почти 90 ритейл-брендов, включая Starbucks, H&M, Mothercare, Debenhams, American Eagle Outfitters, P.F. Chang’s, The Cheesecake Factory, The Body Shop, M.A.C, Victoria’s Secret, Boots, Pottery Barn и KidZania. Портфолио Alshaya Group охватывает страны Ближнего Востока и Северной Африки, Россию, Турцию и Европу, включая тысячи магазинов, кафе, ресторанов и мест отдыха.
- Americana Group – семейный бизнес, управляющий такими брендами, как KFC, Hardees, Krispy Kreme, Baskin Robbins, Pizza Hut, с 1800 ресторанами в регионе, а также 25 предприятиями по производству продуктов питания в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Египте.
- Alghanim Industries – многонациональная компания, представленная в 30 странах и работающая в автомобильной, машиностроительной, FMCG и F&B отраслях. В регионе работает сеть кофеен Costa Coffee и Wendy’s.
- Trolley – ведущий оператор продуктового ритейла на Ближнем Востоке, которому всего 10 лет. Все началось с открытия небольшого магазина в университете, теперь же бренд присутствует по всему Кувейту – на заправочных станциях, в торговых центрах и университетах. Исключительное операционное превосходство, высокий уровень взаимодействия с клиентами, необычный ассортимент гарантируют этому бренду успех как в Кувейте, так и, вероятно, в регионах.
- Dose – очень успешный региональный игрок в области кофеен, ориентированный на концепцию бариста в сочетании с высококлассным кофе и рядом других уникальных напитков. Бренд набирает популярность в странах Персидского залива и планирует выйти на рынок других регионов Европы и Азии.
- Arabica — сеть кофеен с удивительным архитектурным решением на каждом своем объекте. На самом деле этот бренд не из Кувейта, а из Киото (Япония). По всему миру насчитывается более 60 точек. Но Кувейт – очень важный регион для этого бренда. Кувейтский франчайзи был первым, кто начал разливать кофе по бутылкам, и первым, кто представил концепцию с drive-thru.
Почему любому специалисту в области продуктового ритейла следует побывать в странах Персидского залива: Саудовская Аравия
Королевство Саудовская Аравия, которое в течение многих лет было очень закрытой страной, теперь находится на пути к тому, чтобы стать одним из самых популярных рынков продуктового ритейла в мире.
Новое направление правительства – сделать страну более открытой для бизнеса и привлечения инвестиций. Это самая большая страна в регионе, в которой проживает более 30 миллионов жителей. Еще до открытия границ страна ежегодно принимала до 3 миллионов паломников, направлявшихся в Мекку и Медину.
Саудовская Аравия имеет огромные амбиции по развитию своей экономики и бросает вызов ОАЭ как финансовому центру региона. Правительство инвестирует в инфраструктуру, туризм и другие отрасли.
Продуктовый ритейл и сфера АЗС также имеют большой потенциал для развития в стране. Саудовская Аравия входит в топ-10 стран по суточному потреблению бензина. Тем не менее рынок сильно фрагментирован: очевидно преобладание небольших региональных игроков над крупными сетями, оперирующими по всей стране. Сейчас есть все возможности консолидировать рынок и значительно улучшить предложение для клиентов, хотя, с учетом большого числа местных игроков, конкуренция будет действительно высокой, если не сказать больше.
Региональные игроки из ОАЭ (ENOC, ADNOC) и Омана (OOMCO) уже активно демонстрируют свои амбиции в плане роста. Незадолго до конца 2020 года ADNOC потратила $10 миллионов на расширение своей сети в Саудовской Аравии.
Среди местных игроков относительно сильными можно считать компании SASCO, Tas’Helat (СП Total и Saudi Aramco), Petromin (с брендом магазинов у дома Primo). Компания Saudi Aramco, крупнейшая в мире по рыночной стоимости, также планирует в ближайшем будущем развить собственный ритейл-бизнес в Саудовской Аравии. Нет сомнений, что компания станет значительной силой в секторе продуктового ритейла на АЗС.
Глобальный центр роста
Регион Персидского залива станет глобальным центром роста в ближайшие десятилетия. Не уверен, что вы следите за кем-то из ближневосточных игроков, но они точно следят за вами. Многие из компаний, базирующихся в странах Персидского залива, имеют как потенциал, так и стремление стать мировыми лидерами отрасли.
Николай Вылегжанин, эксперт Shopworks по продуктовому ритейлу на Ближнем Востоке